Setelah Jinta dan Suzune kabur dari rumah mereka saat masih anak-anak, mereka diasuh oleh Motoharu penjaga berbudi luhur Desa Kadono dan putrinya, Shirayuki. Pemukiman itu diperintah oleh gadis kuilnya, Itsukihime, yang hanya boleh berinteraksi dengan beberapa orang terpilih. Ketika Itsukihime meninggal, Shirayuki diangkat untuk menggantikannya. Karena ingin tetap berhubungan dengannya, Jinta bekerja keras selama bertahun-tahun dan akhirnya dipilih sebagai penjaga berikutnya. Sebagai pelindung desa, tugas Jinta adalah menyingkirkan semua ancaman. Suatu hari, ia bertemu dengan iblis di hutan terdekat. Di akhir pertempuran, iblis itu membuat pernyataan tentang penguasa yang ditakdirkan bagi semua iblis. Ia menempelkan lengannya yang terputus ke Jinta, mengubahnya menjadi manusia iblis yang tidak menua. Saat Jinta sadar, Kadono sudah terbakar. Suzune telah berubah menjadi iblis dari ramalan itu, dan karena serangkaian kesalahpahaman, ia membunuh Shirayuki dan melarikan diri. Jinta yang hancur tidak dapat memaafkan Suzune atas tindakannya; ia berangkat untuk mencarinya. Saat Jinta melakukan perjalanan keliling Jepang lintas era, ia berusaha melindungi sebanyak mungkin orang dari iblis yang agresif. Di saat-saat heningnya, ia merenungkan apa yang harus ia lakukan saat ia sekali lagi berhadapan dengan teman masa kecilnya.