Musim kedua berfokus pada Sentouin D, seorang monster rendahan dari kelompok "Duster" yang menyamar sebagai Hibiki Sakurama, seorang rekrutan baru di fasilitas pelatihan milik kelompok pahlawan Dragon Keepers. Misinya adalah mengungkap kebohongan besar di balik citra heroik mereka, termasuk manipulasi ancaman palsu dan ketergantungan pada senjata sakti bernama Divine Artifacts .

Atas perintah Ratu, Sebastian dan Ciel berangkat ke Jerman untuk menyelidiki kematian misterius yang terjadi. Saat keduanya menyelidiki kebenaran di balik "Hutan Manusia Serigala", tempat siapa pun yang menginjakkan kaki di dalamnya akan dikutuk sampai mati, kutukan mengerikan menimpa mereka.

Di kehidupan terakhirnya, Liam hidup sebagai orang yang bermoral dan bertanggung jawab, tetapi meninggal dalam keadaan terlilit utang dan dikhianati oleh istrinya. Terlahir kembali dalam keluarga penguasa kekaisaran antarbintang yang luas, Liam tahu bahwa hidup terbagi antara yang tertindas dan mereka yang melakukan kekerasan, jadi kali ini dia akan mengambil apa yang dia inginkan dan hidup untuk dirinya sendiri. Namun entah bagaimana, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk menjadi tiran, keputusan Liam tidak menghasilkan apa pun selain kedamaian dan kemakmuran bagi kekaisaran di bawah kekuasaannya, dan dia menjadi semakin populer!

Pada ulang tahunnya yang ketujuh belas, penyihir magang Meg mengetahui bahwa ia hanya memiliki satu tahun lagi untuk hidup. Gurunya, penyihir berumur panjang Faust, menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk membatalkan kutukan kematian adalah dengan mengumpulkan air mata kebahagiaan dan menumbuhkan benih kehidupan. Untuk menemukannya, Meg harus meninggalkan kehidupan terlindungi yang selalu dikenalnya dan pergi ke dunia luar. Akan ada banyak pertemuan, perpisahan, dan persahabatan, dan tentu saja banyak air mata. Meg akan mempelajari pelajaran terpenting bagi seorang penyihir yang cerdas, manis, dan agak menyayat hati.

Musim kedua akan berfokus pada dua kasus baru dari seri novel, mengadaptasi volume ketiga yang terdiri dari dua bagian, Shuuki Gentei Kuri Kinton Jiken (Kasus Kuri Kinton Eksklusif Musim Gugur) dan volume kelima Touki Gentei Bonbon Chocolat Jiken (Kasus Bonbon Cokelat Eksklusif Musim Dingin).

Philia berasal dari keluarga yang terkenal karena menghasilkan banyak generasi orang suci, dan dia tidak terkecuali. Bahkan, dia dikenal sebagai orang suci paling kuat sepanjang masa, sangat berbakat sehingga banyak orang menganggapnya menyebalkan. Ketika tunangannya memutuskan tidak tahan padanya, dia tiba-tiba membatalkan pertunangan mereka. Dia sangat ingin tidak pernah melihatnya lagi sehingga dia menjualnya ke negara tetangga yang sangat membutuhkan orang suci mereka sendiri. Sekarang, Philia mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang tidak diketahui, sepenuhnya mengharapkan perlakuan yang lebih menyedihkan. Bagaimanapun, dia akan menjadi orang bodoh jika mengharapkan seseorang untuk menyambutnya dengan tangan terbuka...benar?

Takane Takamine hebat dalam segala hal yang dilakukannya, dan kepribadiannya yang menarik membuat semua orang iri padanya. Ia mendapat nilai bagus, unggul dalam olahraga, dan bahkan berhasil menjadi ketua OSIS selama tahun pertamanya di sekolah menengah atas. Namun, Takamine punya rahasia, ia memiliki kemampuan yang disebut "Jalan Perawan Abadi," yang memungkinkannya mengulang tindakan masa lalu dan mencapai hasil yang berbeda. Meskipun ini mungkin tampak seperti keterampilan yang lumayan, Takamine harus membayar harga untuk mengaktifkannya, ia harus menanggalkan sepotong pakaian dalamnya. Setelah mendapat nilai tidak sempurna dalam ujian, Takamine mulai melepas pakaian dalamnya selama kelas dan terlihat oleh teman sekelasnya yang biasa-biasa saja dan berkemauan lemah, Koushi Shirota, yang bingung dengan pemandangan itu. Namun, sesaat kemudian, semuanya berubah dan ujian Takamine sekarang sempurna. Ketika Shirota memutuskan untuk mengonfrontasi Takamine tentang nilai ujiannya sebelumnya, ia mengungkapkan kemampuannya kepadanya dan memerasnya agar menjadi "lemarinya," membuatnya membawa-bawa pakaian dalam tambahan dan memakaikannya padanya. Tujuannya adalah untuk dapat menggunakan Jalan Perawan Abadi sebanyak mungkin agar tetap berada di puncak hierarki sekolah. Karena tidak punya banyak pilihan dalam masalah ini, Shirota menerimanya, dan memulai hubungan yang agak intim dengan gadis paling populer di sekolah.

Suatu hari, Kurt, seorang anak laki-laki yang baik hati, tiba-tiba dikeluarkan dari Pesta Pahlawan karena dianggap "tidak berguna". Ia menemukan bahwa bakatnya dalam hal senjata, sihir, dan semua keterampilan yang berhubungan dengan pertempuran berada pada peringkat terendah, jadi ia mengambil pekerjaan sambilan memperbaiki tembok kastil dan menggali mineral untuk mencari nafkah, di mana kemampuan luar biasanya segera terungkap. Ia terbukti ahli dalam memasak, membangun, menambang, membuat peralatan sihir. bahkan, bakatnya dalam setiap keterampilan yang tidak berhubungan dengan pertempuran memiliki peringkat SSS! Namun, Kurt tampaknya sama sekali tidak menyadari bakatnya dan akhirnya menyelamatkan orang-orang, kota, dan bahkan negara melalui tindakannya yang tidak disadari!?